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“消失”的圣誕訂單背后，出口還會繼續(xù)降溫嗎？


?10月是傳統(tǒng)的出口圣誕季，按理出口訂單季節(jié)性走強。反映在銀行間外匯市場，外匯市場成交量會在每年的10月季節(jié)性上升。


然而今年10月我國出口并未季節(jié)性走高，今年10月“圣誕訂單”現(xiàn)象并未出現(xiàn)……





民生宏觀周君芝團隊指出，10月出口走弱較多的東道國主要是歐洲、東盟、日本等非美經(jīng)濟體。

9月以來中國對美出口快速下降，10月中國對美出口同比雖然表現(xiàn)較弱，但基本持平于9月，未有進一步明顯走弱。

反觀中國對歐盟出口，同比下降12.7個百分點，疫后首次降至負(fù)值。類似的，10月中國對歐盟、東盟、日本、中國香港和印度的出口對總出口拉動較9月下降了4.6個百分點。

據(jù)了解，近來歐美等發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策持續(xù)收緊，對加息幅度的預(yù)期也在提升。然而，歐美面對的高通脹壓力并未因加息明顯緩解，而通脹對消費需求的抑制正在逐漸加大。

作為我國第二和第三大貿(mào)易伙伴，歐美市場不景氣對我國外貿(mào)的不利影響已經(jīng)顯現(xiàn)，使得我國出現(xiàn)了圣誕旺季不旺的情況。那么，后續(xù)我國出口還會繼續(xù)降溫嗎？





通脹抑制歐美節(jié)假日消費




美國假日季消費大幅減少
據(jù)美國全國零售商聯(lián)合會預(yù)測，11月和12月的銷售額將增長6%-8%——如果考慮到通脹因素，銷售額將出現(xiàn)下降。

該聯(lián)合會的預(yù)測表明，零售商將迎來更具挑戰(zhàn)性的假日銷售。

一年前，由于運輸延誤，商店的貨架上貨品不足，消費者提早購物，并花更多的錢買禮物。

然而，今年包括沃爾瑪和耐克在內(nèi)的主要零售商都面臨庫存大增的挑戰(zhàn)。消費者在服裝和電子產(chǎn)品等商品上的花費正在減少，因為他們要花更多的錢購買食品雜貨和服務(wù)，比如外出就餐和旅行。

全國零售商聯(lián)合會首席執(zhí)行官馬特·謝伊說，美國人仍渴望在這個假日季消費，但已變得更謹(jǐn)慎。


他說，在某些情況下，他們會動用儲蓄，并用信用卡支付。隨著食品雜貨、能源和住房成本上升，中低收入消費者承受的壓力最大。他們關(guān)注的是那些必需品。這在一定程度上會影響他們的送禮行為以及他們?nèi)绾沃Ц豆?jié)日期間的其他開支。



今年圣誕英國人得“窮”著過
隨著能源價格飆升、通脹被推至40年來最高點，英國人的生活成本危機在繼續(xù)。

據(jù)路透社報道，傳統(tǒng)消費熱季的圣誕節(jié)即將來臨，德勤公司發(fā)布的最新調(diào)查顯示，六成英國人認(rèn)為自己今年圣誕季的開支會少于去年。

數(shù)據(jù)顯示，38%的英國人打算采購圣誕禮物時選擇較廉價的品牌或商店，11%的英國消費者打算買二手貨作為圣誕禮物，還有8%的人不打算買圣誕禮物。

此外，35%的人打算在準(zhǔn)備圣誕大餐時部分食材從折扣超市采購，54%的消費者打算利用黑色星期五等促銷活動從11月就開始采購圣誕用品。不光圣誕節(jié)要窮過，節(jié)后的日子也不寬松。

路透社分析稱，由于英國首相蘇納克可能加稅并削減公共開支，許多英國人計劃今后勒緊褲腰帶過日子。



近四分之三法國人認(rèn)為購買力水平下降
當(dāng)?shù)貢r間11月9日法國BFM電視臺發(fā)布的民調(diào)顯示，近四分之三法國人認(rèn)為購買力水平下降。

有高達85%的受訪者表示，他們必須“勒緊褲腰帶”。73%的法國人認(rèn)為購買力水平下降，購買力方面的巨大壓力導(dǎo)致民眾的消費發(fā)生變化。

超半數(shù)法國人表示，出于經(jīng)濟原因，他們對購物和外出感到不安（一年內(nèi)增加19個百分點）。幾乎每兩個人中就有一個人（48%，一年內(nèi)增加13個百分點）傾向于放棄度假等休閑活動。

民調(diào)結(jié)果的分析認(rèn)為，越來越多的法國人不得不放棄基本開支，這令人感到擔(dān)憂。超過三分之一的受訪者表示放棄購買某些食品或適當(dāng)供暖。




未來出口或繼續(xù)走弱



今年10月中國對外總出口金額2983.7億美元，同比增速-0.3%，中國出口已經(jīng)連續(xù)3月出現(xiàn)下滑，民生宏觀周君芝團隊指出這一趨勢性背后有兩點原因。


其一，海外居民消費需求已經(jīng)明顯走弱。

8月開始，家具家電等耐用品，與醫(yī)療器械等防疫物資出口同比加速下行，10月相關(guān)板塊進一步出口降溫。與之對應(yīng)，今年7、8月份開始，美國零售商庫存偏高，補庫行為開始趨緩。


其二，全球生產(chǎn)初步呈現(xiàn)放緩趨勢。

一個重要的信號是，通用設(shè)備、汽車零部件等出口8月開始走弱。


值得一提，海外居民消費持續(xù)走弱已經(jīng)在預(yù)期之內(nèi)，10月超預(yù)期的關(guān)鍵在于生產(chǎn)設(shè)備與零部件的走弱。全球制造業(yè)PMI自9月起降至收縮區(qū)間，10月進一步下行。制造業(yè)生產(chǎn)需要通用設(shè)備，可做印證的是，中國通用設(shè)備出口同比也在10月首次降至負(fù)值。


從當(dāng)前出口結(jié)構(gòu)中可以看到，中國出口走弱的趨勢已經(jīng)呈現(xiàn)。這一點已在市場預(yù)期之內(nèi)。結(jié)合當(dāng)前出口結(jié)構(gòu)，8月以來中國出口持續(xù)下行，根本原因是全球經(jīng)貿(mào)周期處于下行階段。


隨著全球經(jīng)貿(mào)周期下行，出口下行趨勢不改，出口對人民幣匯率的支撐減弱，內(nèi)需接棒出口變得更為迫切。